Platinum EquityによるPelican Products, Inc.の買収について
ロサンゼルス(2021年10月19日) – 本日、Platinum Equityは、プロフェッショナルやアウトドア愛好家向けの高性能な保護ケースや頑丈なギア、またヘルスケア業界向けの温度管理の為のサプライチェーン・ソリューションの設計・製造において世界的なリーダーである、Pelican Products, Inc.を買収するための最終契約書の締結を発表しました。
なお、本件買収にかかる財務条件は開示されません。また本件は、2021年の第4四半期末までに完了する予定です。
Pelican社は2つの主要セグメントにて事業を展開しています。Pelican Products, Inc.は、政府機関、商業施設、消費者市場向けに、災害に強い高性能の硬質保護ケース、先進的なポータブル照明システム、またアウトドア用消費者向け製品を設計・製造しています。またPeli BioThermal社は、高成長を続ける臨床試験や商業用バイオファーマ市場向けに、パッシブな温度制御が可能な小包ソリューションの包括的なサービスおよび製品を提供しています。
Platinum EquityのパートナーであるJacob Kotzubei氏は、「Pelican社は45年以上にわたり、世界で最も破壊されにくい製品を作ることで、要求の厳しい、かつ忠実な顧客の間で定評のある強力なブランドを築いてきました。私たちは、Pelican社の築いてこられた伝統をさらに発展させ、継続的なイノベーションに投資することを約束します」と述べています。
Pelican社は、米国カリフォルニア州トーランスに本社を置き、世界25カ国に12の製造拠点、17のサービスセンターとネットワークステーション、23の海外営業所を展開しています。
Platinum Equityのマネージング・ディレクターであるMatthew Louie氏は、「グローバルな製造拠点と広範な流通ネットワークを有するPelican社は、コアとする市場と隣接する市場の両方において大きな成長機会を有しており、買収による成長のための優れたプラットフォームです。Pelican社の成長と拡大の次の段階に向けて、同社の経営陣と協力し、当社の経営資源やM&A資源を投入することを楽しみにしています」と述べています。
Pelican社のCEOであるPhil Gyori氏は、今回の買収後も引き続き同社を率います。
Gyori氏は、「Platinum Equityの支援を受けて前進していく中で、Pelican社の成長軌道は引き続き力強いものであり、当社の製品やサービスは多様な顧客層のニーズに応えて拡大していくものと確信しています。Platinum Equityの経験豊富なチームと協力して、Pelican社の物語の新たな章を作っていくことを楽しみにしています」と述べています。
Pelican社の買収に関して、Gibson Dunn & Crutcher LLPはPlatinum Equityに法的助言を、Willkie Farr & Gallagher LLPはデット・ファイナンスに関する助言をしています。また、BofA証券が本債券の主幹事を務めています。
Pelican社については、クレディ・スイス証券が独占的な財務アドバイザーを務め、Latham & Watkins LLPが法律顧問を務めました。
Platinum Equityについて
1995年にTom Goresによって設立されたPlatinum Equityは、250億ドル以上の運用資産を有し、世界中の顧客にサービスを提供する約50の事業会社をポートフォリオに持つグローバルな投資会社です。現在、100億ドル規模のグローバル・バイアウト・ファンドであるPlatinum Equity Capital Partners Vと、スモール・ミッドキャップ市場への投資機会に特化した15億ドル規模のバイアウト・ファンドであるPlatinum Equity Small Cap Fundから投資を行っています。Platinum Equityは、製造業、流通業、輸送・物流業、機器レンタル業、金属サービス業、メディア・エンターテインメント業、テクノロジー業、通信業など、幅広い分野の企業を買収・運営するM&A戦略を専門としており、それをM&A&O®と呼んでいます。Platinum Equityは、過去25年間で300件以上の企業買収を行ってきました。
Pelican Productsについて
Pelican Products, Inc.は、プロやアウトドア愛好家のための高性能な保護ケース、温度管理の為のパッケージングソリューション、高度なポータブル照明システム、頑丈なギアの設計・製造におけるグローバルリーダーです。同社の製品は、消防、法執行機関、防衛・軍事、航空宇宙、エンターテイメント、インダストリアル、そして多くのアウトドア市場など、最も要求の厳しい市場においてプロフェッショナルたちに使用されています。Pelicanの製品は、生涯にわたり使えるように設計・製造されています。Pelican社は世界25カ国で事業を展開しており、23の海外営業所と12の製造拠点を有しています。ヨーロッパでは、Peli Products, S.LU.の名称で事業を展開しており、ヘルスケア業界向けの温度調節機能付きパッケージを製造している部門は、Peli BioThermalのブランドで世界的に事業を展開しています。詳細については、www.pelican.comをご覧ください。
なお、本件買収にかかる財務条件は開示されません。また本件は、2021年の第4四半期末までに完了する予定です。
Pelican社は2つの主要セグメントにて事業を展開しています。Pelican Products, Inc.は、政府機関、商業施設、消費者市場向けに、災害に強い高性能の硬質保護ケース、先進的なポータブル照明システム、またアウトドア用消費者向け製品を設計・製造しています。またPeli BioThermal社は、高成長を続ける臨床試験や商業用バイオファーマ市場向けに、パッシブな温度制御が可能な小包ソリューションの包括的なサービスおよび製品を提供しています。
Platinum EquityのパートナーであるJacob Kotzubei氏は、「Pelican社は45年以上にわたり、世界で最も破壊されにくい製品を作ることで、要求の厳しい、かつ忠実な顧客の間で定評のある強力なブランドを築いてきました。私たちは、Pelican社の築いてこられた伝統をさらに発展させ、継続的なイノベーションに投資することを約束します」と述べています。
Pelican社は、米国カリフォルニア州トーランスに本社を置き、世界25カ国に12の製造拠点、17のサービスセンターとネットワークステーション、23の海外営業所を展開しています。
Platinum Equityのマネージング・ディレクターであるMatthew Louie氏は、「グローバルな製造拠点と広範な流通ネットワークを有するPelican社は、コアとする市場と隣接する市場の両方において大きな成長機会を有しており、買収による成長のための優れたプラットフォームです。Pelican社の成長と拡大の次の段階に向けて、同社の経営陣と協力し、当社の経営資源やM&A資源を投入することを楽しみにしています」と述べています。
Pelican社のCEOであるPhil Gyori氏は、今回の買収後も引き続き同社を率います。
Gyori氏は、「Platinum Equityの支援を受けて前進していく中で、Pelican社の成長軌道は引き続き力強いものであり、当社の製品やサービスは多様な顧客層のニーズに応えて拡大していくものと確信しています。Platinum Equityの経験豊富なチームと協力して、Pelican社の物語の新たな章を作っていくことを楽しみにしています」と述べています。
Pelican社の買収に関して、Gibson Dunn & Crutcher LLPはPlatinum Equityに法的助言を、Willkie Farr & Gallagher LLPはデット・ファイナンスに関する助言をしています。また、BofA証券が本債券の主幹事を務めています。
Pelican社については、クレディ・スイス証券が独占的な財務アドバイザーを務め、Latham & Watkins LLPが法律顧問を務めました。
Platinum Equityについて
1995年にTom Goresによって設立されたPlatinum Equityは、250億ドル以上の運用資産を有し、世界中の顧客にサービスを提供する約50の事業会社をポートフォリオに持つグローバルな投資会社です。現在、100億ドル規模のグローバル・バイアウト・ファンドであるPlatinum Equity Capital Partners Vと、スモール・ミッドキャップ市場への投資機会に特化した15億ドル規模のバイアウト・ファンドであるPlatinum Equity Small Cap Fundから投資を行っています。Platinum Equityは、製造業、流通業、輸送・物流業、機器レンタル業、金属サービス業、メディア・エンターテインメント業、テクノロジー業、通信業など、幅広い分野の企業を買収・運営するM&A戦略を専門としており、それをM&A&O®と呼んでいます。Platinum Equityは、過去25年間で300件以上の企業買収を行ってきました。
Pelican Productsについて
Pelican Products, Inc.は、プロやアウトドア愛好家のための高性能な保護ケース、温度管理の為のパッケージングソリューション、高度なポータブル照明システム、頑丈なギアの設計・製造におけるグローバルリーダーです。同社の製品は、消防、法執行機関、防衛・軍事、航空宇宙、エンターテイメント、インダストリアル、そして多くのアウトドア市場など、最も要求の厳しい市場においてプロフェッショナルたちに使用されています。Pelicanの製品は、生涯にわたり使えるように設計・製造されています。Pelican社は世界25カ国で事業を展開しており、23の海外営業所と12の製造拠点を有しています。ヨーロッパでは、Peli Products, S.LU.の名称で事業を展開しており、ヘルスケア業界向けの温度調節機能付きパッケージを製造している部門は、Peli BioThermalのブランドで世界的に事業を展開しています。詳細については、www.pelican.comをご覧ください。